Investor Relations
Eckdaten der Anleihe 2023/2028
01Emittentin | SOWITEC group GmbH |
Finanzierungsinstrument | Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO) |
Emissionsvolumen | Bis zu 25 Mio. Euro |
Kupon | 8,00 % p.a. |
ISIN/WKN | DE000A30V6L2/A30V6L |
Ausgabepreis | 100 % |
Stückelung | 1.000 Euro |
Valuta | 30. März 2023 |
Laufzeit | 5 Jahre: 30. März 2023 bis zum 30. März 2028 (ausschließlich) |
Zinszahlung | Jährlich nachträglich am 30. März eines jeden Jahres, erstmals am 30. März 2024 |
Rückzahlungstermin | 30. März 2028 |
Rückzahlungsbetrag | 100 % |
Status | Nicht nachrangig, besichert |
Besicherung | Je angefangene 1 Mio. Euro Gesamtnennbetrag der ausgegebenen Schuldverschreibungen werden Geschäftsanteile in Höhe von 2 % des Stammkapitals der SoWiTec operation GmbH verpfändet (= 50 % bei einem Begebungsvolumen von 25 Mio. Euro). Die Verpfändung erfolgt spätestens mit Wirkung zum 31. Mai 2023 zugunsten der Anleihegläubiger an den Treuhänder. |
Sonderkündigungsrechte der Emittentin |
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Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants |
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Anwendbares Recht | Deutsches Recht |
Börsensegment | Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market der Deutsche Börse AG) |
Joint Lead Manager und Joint Bookrunner | Quirin Privatbank AG, ICF BANK AG |
Financial Advisor | DICAMA AG (Lead Arranger), Lewisfield Deutschland GmbH |
Dokumente
02Finanzberichte
03Ad-Hoc-Mitteilungen
04SOWITEC group ruft zur Abstimmung ohne Versammlung auf u. a. über eine Prolongation der Anleihe 2018/2023 um drei Jahre
SOWITEC group ruft zur Abstimmung ohne Versammlung auf u. a. über eine Prolongation der Anleihe 2018/2023 um drei Jahre
Sonnenbühl, 25. Oktober 2023 – Die SOWITEC group GmbH (SOWITEC) ruft die Inhaber ihrer noch mit 7,634 Mio. Euro ausstehenden Anleihe 2018/2023 (ISIN: DE000A2NBZ21) zu einer Abstimmung ohne Versammlung auf. Die Beschlussvorschläge werden beinhalten die Prolongation der am 8. November 2023 fälligen Schuldverschreibung um drei Jahre, d. h. bis zum 8. November 2026, und damit zusammenhängend den Verzicht der Anleihegläubiger auf die Ausübung von Kündigungsrechten sowie die Bestellung eines gemeinsamen Vertreters der Anleihegläubiger, der auch bestimmte Ermächtigungen erhalten soll, für die Anleihegläubiger Entscheidungen zu treffen.
Trotz eines positiven 1. Halbjahres 2023 mit einem Konzernumsatz von 12,8 Mio. Euro (Vorjahr: 8,6 Mio. Euro) und einem Konzernperiodenergebnis von 7,9 Mio. Euro (Vorjahr: -0,2 Mio. Euro) ist die Liquiditätslage von SOWITEC in Anbetracht der mit 7,634 Mio. Euro ausstehenden Anleihe 2018/2023 derzeit äußerst angespannt. Grund hierfür sind zum einen bestehende Unsicherheiten über die zeitnahe Zahlung von Kaufpreisteilen für Projekte in Deutschland und Mexiko von insgesamt 2,6 Mio. Euro, mit deren Zahlungseingang SOWITEC zu einem früheren Zeitpunkt geplant hatte. Zum anderen kam es aufgrund des derzeit ungewöhnlich niedrigen Strompreisniveaus in Brasilien zu Verzögerungen von Projektrealisierungen und Projektverhandlungen, was zu nicht vorhersehbaren Verschiebungen von Umsatzerlösen von rund 12 Mio. Euro seit September 2023 führte. Zusätzlich verschoben sich in Kolumbien seit Oktober 2023 Zahlungseingänge in Höhe von rund 3,5 Mio. Euro, da sich dort aufgrund der Netzbetreiber der Netzausbau um etwa zwölf Monate verzögerte und somit die vertraglich gesicherten Projekte nicht wie geplant umgesetzt werden konnten.
Das Unternehmen ist daher aus heutiger Sicht nicht in der Lage, die Anleihe 2018/2023 zum Fälligkeitstermin zurückzuzahlen. Im Abstimmungszeitraum, der vom 11. November 2023 um 0:00 Uhr bis zum 13. November 2023 um 24:00 Uhr laufen soll, haben die Inhaber der Anleihe 2018/2023 die Möglichkeit, ihre Stimme schriftlich abzugeben. Für eine wirksame Zustimmung zu den Beschlussvorschlägen der Gesellschaft ist ein Quorum von 50 % der ausstehenden Schuldverschreibungen erforderlich.
Die vollständige Aufforderung zur Stimmabgabe wird voraussichtlich am 27. Oktober 2023 im Bundesanzeiger und auf der Webseite der Gesellschaft unter www.sowitec.com/de/investor abrufbar sein.
SOWITEC group GmbH
Frank Hummel
CEO
Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
089/8896906-25
linh.chung@better-orange.de
SOWITEC group GmbH begibt neuen besicherten 8,00 % Green Bond 2023/2028 im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro inklusive Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2018/2023
SOWITEC group GmbH begibt neuen besicherten 8,00 % Green Bond 2023/2028 im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro inklusive Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2018/2023
Sonnenbühl, 28. Februar 2023 – Die Geschäftsführung der SOWITEC group GmbH hat heute beschlossen, eine neue besicherte Anleihe (ISIN: DE000A30V6L2) im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro zu begeben, die über die Laufzeit von fünf Jahren mit einem Kupon von 8,00 % p.a. ausgestattet ist („Schuldverschreibungen 2023/2028“). Das Wertpapier qualifiziert sich als Green Bond, da es laut Zweitgutachten der Research- und Rating-Agentur imug Beratungsgesellschaft GmbH alle Kriterien der International Capital Market Association gemäß den anwendbaren Green Bond Principles erfüllt. Als Sicherheit für die Schuldverschreibungen 2023/2028 werden Geschäftsanteile an der SoWiTec operation GmbH, einer 100%igen Tochtergesellschaft der Emittentin, zugunsten der Anleihegläubiger an einen Treuhänder verpfändet, wobei je angefangene 1 Mio. Euro Gesamtnennbetrag der ausgegebenen Schuldverschreibungen 2023/2028 Geschäftsanteile in Höhe von 2 % des Stammkapitals der SoWiTec operation GmbH verpfändet werden (dies entspricht 50 % bei einem Begebungsvolumen von 25 Mio. Euro). Die Verpfändung erfolgt spätestens mit Wirkung zum 31. Mai 2023.
Das Angebot für den neuen besicherten 8,00 % Green Bond 2023/2028 setzt sich aus einem öffentlichen Umtauschangebot, einem öffentlichen Angebot und einer Privatplatzierung zusammen. Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots können die Inhaber der mit 15 Mio. Euro ausstehenden 6,75 % Schuldverschreibungen (ISIN: DE000A2NBZ21) („Schuldverschreibungen 2018/2023“) ihre Schuldverschreibungen 2018/2023 im Verhältnis 1 zu 1 in die neuen Schuldverschreibungen 2023/2028 tauschen. Zudem erhalten sie je umgetauschter Schuldverschreibung 2018/2023 einen Zusatzbetrag in Höhe von 15,00 Euro und die aufgelaufenen Stückzinsen. Das öffentliche Umtauschangebot wird am 2. März 2023 beginnen und am 23. März 2023 (18 Uhr MEZ) enden.
Das öffentliche Angebot zur Neuzeichnung in Deutschland und Luxemburg wird vom 6. März 2023 bis zum 28. März 2023 (12 Uhr MESZ) über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA und durch die Schaltung einer Angebotsanzeige in Luxemburg durchgeführt. Gleichzeitig erfolgt durch die ICF BANK AG und Quirin Privatbank AG als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner eine Privatplatzierung ausschließlich an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern. Die DICAMA AG (Lead Arranger) und die Lewisfield Deutschland GmbH begleiten die Transaktion als Financial Advisor.
Der Nettoemissionserlös aus dem öffentlichen Angebot und der Privatplatzierung ist – in nachfolgender Reihenfolge und Priorität – für die Finanzierung und Refinanzierung laufender und künftiger Projekte der SOWITEC-Gruppe sowie je nach Annahmequote des Umtauschangebots gegebenenfalls auch teilweise für die Refinanzierung der Schuldverschreibungen 2018/2023 vorgesehen. Im Rahmen der Projektfinanzierung dienen die zufließenden Mittel gemäß dem von der Emittentin aufgestellten Rahmenwerk für grüne Schuldverschreibungen schwerpunktmäßig der Entwicklung, dem Bau und dem Betrieb von (i) Windparks, (ii) Photovoltaikparks und (iii) Hybridprojekten (Kombination von Wind- und Photovoltaikprojekten, auch verbunden mit Batteriespeichern). In geographischer Hinsicht soll der überwiegende Teil des Nettoemissionserlöses zur Finanzierung von Wind- und Photovoltaikprojekten innerhalb Deutschlands und gegebenenfalls opportunistisch in anderen nicht-europäischen Ländern, in denen die SOWITEC-Gruppe bereits tätig ist, verwendet werden.
Der heute von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)) gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierte Wertpapierprospekt steht auf der Webseite der SOWITEC group GmbH (www.sowitec.com/de/investor) zum Abruf zur Verfügung.
Der neue besicherte 8,00 % Green Bond 2023/2028 soll voraussichtlich am 30. März 2023 in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market der Deutsche Börse AG) einbezogen werden.
SOWITEC group GmbH
Die Geschäftsführung
Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften.
Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.
Diese Veröffentlichung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes einschließlich der Anleihe- bzw. der Umtauschbedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.sowitec.com/de/investor abrufbar sind.
Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung Better
Orange IR & HV AG
089/8896906-25
linh.chung@better-orange.de
SOWITEC group GmbH und Vestas Wind Systems A/S vereinbaren Minderheitsbeteiligung von Vestas in Höhe von 25,1 % mit einer Option zum Erwerb der restlichen Anteile innerhalb der nächsten drei Jahre.
SOWITEC group GmbH und Vestas Wind Systems A/S vereinbaren Minderheitsbeteiligung von Vestas in Höhe von 25,1 % mit einer Option zum Erwerb der restlichen Anteile innerhalb der nächsten drei Jahre.
Sonnenbühl, 11. April 2019 – Die SOWITEC group GmbH (Gesellschaft), ihr Alleingesellschafter Frank Hummel und die Vestas Wind Systems A/S, Aarhus (Vestas) haben heute eine Vereinbarung über die Beteiligung von Vestas an der Gesellschaft in Höhe von 25,1 % des Stammkapitals der Gesellschaft geschlossen. Hierzu wird Vestas neben Anteilen von Herrn Hummel in erster Linie neue Geschäftsanteile in Höhe von 20 % des Stammkapitals der Gesellschaft aus einer Barkapitalerhöhung erwerben. Darüber hinaus sieht die Vereinbarung eine Call-Option vor, die Vestas berechtigt, innerhalb der nächsten drei Jahre die verbleibenden 74,9 % der Geschäftsanteile zu erwerben.
Teil der Vereinbarung sind darüber hinaus übliche Minderheitenrechte für Vestas. Die Gesellschaft erwartet durch die Beteiligung von Vestas eine Fortführung der bestehenden Unternehmensstrategie bei verbesserten Wachstumschancen.
Die Vereinbarungen werden voraussichtlich im 2. Quartal 2019 nach Vorliegen der kartellrechtlichen Freigabe vollzogen.
SOWITEC group GmbH
Die Geschäftsführung
Unternehmen:
SOWITEC group GmbH
Löherstraße 24
72820 Sonnenbühl
Deutschland
ISIN: DE000A2NBZ21
WKN: A2NBZ2
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München, Tradegate Exchange
Kontakt:
Andreas Wagner
SOWITEC group GmbH
07128/3808-503
andreas.wagner@sowitec.com
SoWiTec group GmbH beschließt Begebung von 6,75 %- Schuldverschreibungen 2018/2023
SoWiTec group GmbH beschließt Begebung von 6,75 %- Schuldverschreibungen 2018/2023
Sonnenbühl, 6. November 2018 – Die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung der SoWiTec group GmbH („Emittentin“), einer der führenden Entwickler von Erneuerbare-Energien-Projekten in den Bereichen Wind und Solar, haben heute beschlossen, besicherte, nicht nachrangige Schuldverschreibungen im Volumen von zunächst 3 Mio. Euro zu begeben. Das Emissionsvolumen soll über die nächsten Monate durch weitere Privatplatzierungen auf bis zu 15 Mio. Euro erhöht werden. Die zufließenden Mittel sollen u. a. zur Beschleunigung der Projektpipeline-Entwicklung und zur Besicherung von Avalen zur Teilnahme an Auktionen verwendet werden.
Die Schuldverschreibungen haben eine fünfjährige Laufzeit bis zum 8. November 2023 und werden mit 6,75 % jährlich verzinst. Die Schuldverschreibungen werden vorrausichtlich ab dem 8. November 2018 in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Deutsche Börse AG (Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen.
Als Sicherheit für die Schuldverschreibungen sind Geschäftsanteile an der SoWiTec operation GmbH, einer 100%igen Tochtergesellschaft der Emittentin, zugunsten der Anleihegläubiger an einen Treuhänder verpfändet. Die Anleihebedingungen enthalten marktübliche Covenants und sind auf der Webseite der Emittentin unter www.sowitec.com/de/investor verfügbar.
Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der SoWiTec group GmbH oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens (zusammen und einzeln „SOWITEC“). Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, wurden durch SOWITEC ausschließlich im Rahmen einer Privatplatzierung in der Bundesrepublik Deutschland und im europäischen Ausland angeboten.
Diese Veröffentlichung ist darüber hinaus nicht zur Verbreitung, Übermittlung oder Veröffentlichung, direkt oder indirekt, insgesamt oder in Teilen, in die bzw. in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan sowie in Ländern bestimmt, in denen die Verbreitung dieser Veröffentlichung rechtswidrig ist.
Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.
Kontakt:
Olga Kovalchuk
SOWITEC group GmbH
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olga.kovalchuk@sowitec.com
Frank Ostermair, Linh Chung
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089/8896906-25
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Pressemitteilungen
05Finanzkalender
0630. März 2025 | Zinszahlung für Anleihe 2023/2028 |
Juli 2025 | Konzernjahresabschluss 2024 |
Oktober 2025 | Konzernhalbjahresabschluss 2025 |
8. November 2025 | Zinszahlung und Zahlung von EUR 2.290.200 für Anleihe 2018/2026 |
IR-Kontakt
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